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按照中央五人政治局的原定计划，1927年7月19日，李立三等一批D的重要，到达D的力量较强的国民政府第二方面军第四军、第十一军驻地九江，做部队移师广东的准备工作。此前，中央军委 已派前敌军委书记聂荣臻前往九江联络部队。
7月20日，陆续到达九江的李立三、谭平山、恽代英、邓中2、8 荣臻和驻军九江的第十一军第二十四师师长叶挺等一起召开碰头会， 对当时的政治军事形势作了分析，认为张发奎在武汉“髙唱拥汪”，态 度已经右倾，原先准备依缩张发奎返回广东的计划，成功的可能性很 小，第四军、十一军很可能在南进的途中，被朱培德的第五方而军笫三 军、第九军和正向南昌移动的程潜第六军所包围而处于危险境地；即 使侥幸丨1丨粤成功，还是受制于张发奎、汪梢卫，势必在他们的利益纷争 中成为牺牲品，不可能实现回广东建立新的根据地的计划。因此，必 须抛弃依靠张发奎的政策，实行独立的军事行动。于是，九江碰头会 决定:把共产D所掌握的部队集中南昌，并动员贺龙率领第二十军一 起参加，在南昌举行武装暴动。
碰头会期间，共产国际顾问鲍罗廷,中共第五届中央常委祖秋白， 改组后的中央常委张太雷以及湖北省总工会秘书长刘少奇等正在庐 山。会议之后，李立三和邓中夏即赶赴庐山，向杻秋白等作了汇报。杻 秋白等表示赞同，并由杻秋白将会议意见带交中央五人政治局决定。
碰头会后，形势显得越来越紧张。此时，张发奎仍未到九江，其态 度更加右倾，国民D武汉政府也加紧了在军队中的“淸D”活动。这时 谭平山已将南昌起义计划告知当时还不是共产的第二十军军长贺 龙，贺龙对起义极表赞同。接着，时在九江的李立三、邓中更、谭平山、 恽代英等领导人举行会议，具体研究了起义的计划、政纲诸问题，决定 军队于28日以前集中南昌;28日晚举行起义，并急电请示中共中央。
中共中央接到九江同志的急电后，完全同意并确定在南昌举行武 装起义，并将起义的决定报告了共产国际。同时，中央还决定由周恩 来、李立三、恽代英、彭湃组成前敌委员会,以周恩来为书记，负责这次 起义的领导。
军情急如火。7月26日，周恩来在陈赓陪同下,从武汉赶至九江，向李立三等传达了中共中央关于举行南昌起义的决定，并讨论部 署了有关事宜。
就在这时，敌人也加紧了“清D”活动。7月24日，张发奎秉承汪 精卫的旨意，正式通知叶、贺到庐山“开会”，并将所辖部队移驻德安。 正在第二方面军第四军任参谋长的共产叶剑英，得知汪精卫策划 庐山会议“淸共”的内情后，立即从庐山赶到九江面晤叶挺。当曰，叶 挺、贺龙、叶剑英、廢乾吾在九江甘棠湖心的小划子上举行秘密会议， “决定了三件事情”:第一，叶、贺不去庐山;第二，部队不去德安,开往牛 行车站，到南昌去;第三，叶、贺部队分别于25日和26日乘火车开赴南 昌。这是一项关系全局的重大决策，确保了起义主力的顺利到位。
7月27日，周恩来抵达南昌。这时,准备参加起义的部队和大批 D的亦已汇集南昌。是日，以周恩来为首的前敌委员会在南昌的 江西大旅社正式成立。前委对有关起义的重大问题进行了讨论，作出 以下决定:起义于7月30日晚举行;为统一指挥起义部队的作战行 动，由贺龙任第二方面军代总指挥,叶挺任前敌代总指挥;成立有国民 D左派参加的国民D特别委员会，以商讨起义中出现的有关问题。
7月30日，张国焘以中共中央代表身份到达南昌。他根据共产 国际的电报指示，主张一定要得到张发奎同意后才能起义，“否则不 可动”。周恩来等一致反对这个意见，争论未决。31，日晨，前委会再 次开会，这时，因叶、贺未去庐山开会,张发奎来电说8月1日要来南 昌。在这种情况下，张国焘才不得不同意举行起义。于是,前委在31 日中午决定:起义于8月1日凌晨4时举行。31日晚9时左右，因二 十军的一个副营长投敌告密，前委当即决定:提前两小时起义！
举行南昌起义的时间虽因张国焘的到来而推迟了一天，但是起义 的准备工作却一直没有停止。会后，根据前委的决定，贺龙发布了起 义的作战命令。叶挺、贺龙在起义前夕分别召开军官会议，具体布置 作战任务。为了保证起义时能更有效地消灭敌人，各部队对进攻目标 都进行了全面侦察。31日下午，起义作战命令逐级下达，同时规定了起义部队的识别标志和当晚的口令。起义如箭在弦，一触即发。
7月31日午夜刚过，震惊时局的南昌起义的枪声打响了！
当时，驻在南昌的敌军有:第五方面军替卫团，第三军二十三团、 二十四团，第六军五十七团，第九军七十九团、八十团等，共约6000 余人。
我方参加起义的兵力是:贺龙率领的第二十军，叶挺率领的第十 一军二十四师，朱德率领的第三军军官教育团部分学员，再加上准备 动员参加起义的蔡廷锴第十师和计划在起义后赶到南昌的第四军二 十五师，共约2万余人。
当吋的作战分工是:叶挺指挥的第二十四师的主要任务逛歼灭天 主堂、贡院、新营房等处的敌人，攻占敌卫戍司令部，占领敌人设在佑 民寺的修械所和弹药库。贺龙指挥的第二十军进攻第五方面军总指 挥部，消灭大营房驻敌，解决省政府守卫部队，并负责辔戒昌北水陆交 通要塞。朱德率第三军教育团尚未分配的一个营监视其驻地附近的 敌情，协同友军作战。
起义的口令规定为:河山统一。起义军的标志是：白天在脖子上 佩带红领带;晚上在颈项上加系白毛巾，马灯和手电简的玻璃上都贴 红十字。南昌起义总指挥部设立在南昌江西大旅社。
战斗从一开始就进行得非常激烈。但各路起义将士英與奋战，经 过4个多小时的激战，全歼守敌3000余人，占领了南昌城。
8月1日中午，聂荣臻在马回岭得知南昌起义已经取得胜利后， 立即发动了第四军第二十五师的起义，将该师大部分部队争取过来， 并于8月2日赶到南昌。
起义胜利后，成立了中国国民D革命委员会，推举宋庆龄、邓演 达、贺龙、周恩来、谭平山、叶挺、李立三、郭沫若等25人为委员，以宋 庆龄、贺龙、邓演达等7人组成主席团。并以宋庆龄等人的名义发表 《中央委员宣言》，声讨蒋、汪，号召一切革命者坚持三大政策,团结一 致，为反对帝国主义和开展土地革命继续奋斗。
南昌起义,犹如黑喑中划破长空的闪电，使敌人震惊和恐惧，给在 黑暗中摸索的中国人民带来了光明和希望。
起义胜利后，8月3日，起义军按照中共中央在起义前的决定，开 始撤离南昌。舀时，中共中央考虑到长江流域及北方系反革命势力'混 战之地，不利于革命势力立足和发展;相比之下，广东却地理条件优 越，工农运动越础好，经济丰裕，交通方便，因此决定起义军南下广东， 建立新的根据地，并占领海口，取得国际援助，重新举行北伐。岂知， 劳师远征，事与愿违,起义军陷入不利境地。
起义军南征,正值南方酷暑季节，闷热难当。这时，敌人毕已通电 各县，进行反动宣传,起义军沿途得不到群众帮助，加之南下行动仓 促，宣传教育工作未跟上，士兵对起义的意义认识不足，一时军心动 摇，逃兵甚多。从南昌出发不久，蔡廷锴第十师便离开了革命队伍。 接着，第二十军参谋长陈浴新及二十军五团约700人叛逃。但起义军 到达临川时，陈毅及其他数百人日夜兼程赶上了起义部队；肖志戎、李 井泉率领部分农军和学生参加了起义部队。
起义军的南征之举，使广东的国民D军阀极为惊恐。8月8日， 敌人在韶关成立了以“讨共”为目的的第八路军总指挥部。敌钱大钧 率4个师、黄绍竑率2个师,从粤北分两路入赣南堵截。起义部队进 至瑞金地域后，即与敌军展开激战。8月25日，起义部队击溃了敌 人，乘胜占领瑞金。8月30日，前委部署了会昌战役，激战数日，奸敌 4个团。连战皆捷，大大鼓舞了全军的士气。会昌战斗后，起义部队 退回瑞金。
在瑞金，前委总结了近一个月行军作战的经验教训，研究并决定 了新的行军计划,确定改道长汀、上杭,人东江、取梅县，再取潮汕。在 瑞金，前委还批准了贺龙、郭沫若等同志入D。
9月18日，起义军经一路苦战，取道福建到达广东的大埔县。南 下广东，是早已确定的进军目标，到了广东，起义军上下都认为是到了 家。然偭^起义军到广东后所面对的并非事先想像中的那么美好，等待起义军的却是一场空前残酷的鏖战。曾经被起义军打败的钱大钧 部、黄绍竑部均得到喘息、补充，广东军阀李济深已从容地在东江地区 集结重点。当起义军刚进人福建长汀时，李济深即判断起义車将经过 长汀、上杭进人广东，便调整其第八路军的作战部署，由赣南及粤赣边 界转兵东江地区。这样，李济深集结在东江一带的兵力计7个师，共 2万人以上。
面对如此严峻的形势，9月19日，起义军抢占了地处梅江、汀江、 韩江的汇合点、东江地区的交通枢纽一三河坝。这时，起义军第二 十五师的2500人还在上杭开往广东的途中，进人广东的有8000余 人，其中作战部队只荷6000余人。为此，前委在三河坝决定分兵：由 朱德率领第九军和第十一军的二十五师2500余人留守三河坝，叶、贺 主力8000余人直趋潮、汕。
9月28日，起义军第十一军第二十四师和第二十军的第一、二师 约6000人，在汤坑与敌15000余人激战三昼夜，歼敌3000,起义军亦 伤亡2000多人，弹药告绝，第二十四师下级伤亡殆尽。9月30 日，起义军向揭阳退却。驻守潮、汕的第二十军第三师，在强敌进攻 下，亦于当日失守潮、汕,10月1日晚退守海陆丰。丨0月2日至3日， 留守三河坝的第九军和第十一军第二十五师，在朱德、周士第率领下， 与敌钱大钧三个师激战两昼夜，因粮尽弹绝，于10月4日撤出三河坝 地区。
在形势急趋险恶的情况下，中央代表张太雷于9月30日到达汕 头。他向前委传达了D的“八七”会议精祌和中央关于抛弃国民D旗 帜、建立苏维埃政权的决定，提出起义部队应撤出潮、汕,转移海陆丰。 10月3曰，起义部队主力从汤坑撤退到普宁的流沙镇。前委在流沙 召开了有前委、革命委员会成员和其他军政负责会议。会议决定 武装人员突围去海陆丰，非武装人员由当地农会护送，分批从海上撤 退。当部队行进到乌石地区时，遭到敌人伏击,大部分被打散,一部分 (1200余人)突围转移到海陆丰。起义军主力失散后，周恩来、叶挺、聂荣臻等领导人在汕头地下D的护送下，转赴香港。贺龙、李立三、周 逸群、郭沫若等领导人也转移到香港、上海，踏上新的征途。
在此危难关头，朱德在饶平的茂芝全德学校召集周士第、李硕勋、 陈毅、王尔琢、周邦采等各路负责人开会，紧急商议对策。朱德指出： 反动派在东江地区陈兵数万，随时都有向我扑来的可能。现在前方主 力已完全失利，原来的希望成了泡影。在这群龙无首的局面中，起义 军只有迅速脱离险境，保存有生力量，另寻出路，才能图谋新的发展。 朱德毅然向大家表示说:我是共产,有责任把南昌起义的种子保 留下来，把这支队伍带出去，和大家团结奋斗，将革命进行到底。会 后,朱德率部向闽、赣边境转移。
南昌起义军余部进入赣南山区后,孤立无援,情况越来越严重。 部队虽然摆脱了大股敌人的追踪，但仍不时遭到地主武装、反动民团 的袭扰。此外，天气逐渐寒冷,官兵们却还是穿着起义时发的单衣，经 常性的森林露宿，疾病陡发，又没有医药治疗，伤、病人员日益增多。 寒冷、饥饿、疾病，严重地威胁着每一个人。人们思虑的是，在革命处 于低潮之际,革命还有没有前途？部队一无供给，二无援兵，出路在哪 里？一些经不起考验的人，有的不辞而别，有的叛变投敌，还有整班、 整排、整连自行离队，自寻出路去了。部队进人安远天心圩时，竟从 2000余人锐减至1000余人。部队到了非整顿不可的时候了,于是有 了“赣南三整”的发生。
1.天心圩整顿。其时，第二十五师领导人为寻求与D的组织取 得联系先后离开了部队。千斤重担压在朱德肩上。在部队进驻天心 圩的晚上，朱德召集军人大会，讲理想，讲前途。他首先分析了形势, 卓有远见地指出:“别看敌人跟着我们后面追,但是这些军阀之间是 有矛盾的,蒋桂战争是一定要爆发的,蒋冯战争也是一定要爆发的。 军阀不争地盘是不可能的,要争地盘就要打仗。现在新军阀也不能不 打，他们一打，我们就可以发展了。”他还提出：“愿意继续革命的跟我 走，不愿意革命的可以回家,不勉强。”他动员大家:“无论如何不要走,我是不走的。”他回答了大家心头郁结的问题，说:“一九二七年 的中国革命，等于一九0五年的俄国革命。俄国在一九0五年革命失 败后，是黑暗的，但黑暗是暂时的,到一九一七年，革命终于成功了。 中国革命现在失败了,现在也是黑暗的，但是黑暗同样遮不住光明，只 要能保持实力，革命就有办法，革命就能成功。一九0五的革命失 败了，留下来的‘渣渣’就是十月革命的骨干。我们这次就等于俄国 的一九0五年,我们只要留得一点人，在将来的革命中就要起很大的 作用。过去那么搞法不行,我们现在要‘伸伸展展’来搞一下。”
陈毅也在危难之中挺身而出，积极协助朱德稳住部队。他当时是 第七十三团的指导员，是师团级政工唯一留下来的。陈毅诚挚地 开导大家说:“南昌起义是失败了，南昌起义的失败不等于中国革命 的失败。中国革命还是要成功的。只有经过失败考验的英雄,才是真 正的英雄。我们要做失败时的英雄。
朱德、陈毅的讲话，煙锵有力，掷地有声，展示了革命的前景，极大 地坚定了官兵们的信心，对稳定部队起了重要作用。
2.大余整编。10月底，部队到达大余。这时，朱德在天心圩的预 言得到了证实:宁汉战争打起来了。粤、桂、湘系的大小军阀都卷入了 这场混战，顾不上追击起义军了。朱德、陈毅即利用这一时机,在大余 对部队进行了整编。首先，整顿D团组织，成立D支部，并且发展了一 些新，将D团员分配到各连队中去,使军队置于D的领导之下。 同时，把已经成为空架子的军、师建制撤销，将所有的人合编为一个纵 队，下辖三个支队,使部队充实、精干多了。从此,部队真正稳定下来， 虽然只有七八百人，但都是经过考验、大浪淘沙保留下来的精英。
3.上堡整训。大余整编后,11月上旬，部队转战来到崇义山区的 上堡。经过三个月的艰苦转战，这时才初步算是站稳脚跟。朱德又领 导部队进行了 20多天的整训。这次整训，首先是整顿纪律，规定募款 和缴获的物资要全部归公，设立了没收委员会专门负责。其次是进行 军事训练，每隔一两天上一次大课，小课则天天上。并且“提出新战 术问题，主要是怎样从打大仗转变为打小仗，也就是打游击战的问 题”。三是开展群众工作，部队以连、排为单位分散活动，发动群众 打土豪闹革命，开展游击战争。在上堡，南昌起义余部与湘赣边转移 到崇义的张子淸率领的工农革命军第一团第三营会合。从此与毛泽 东领导的秋收起义部队发生了联系。
朱德领导的“赣南三整”，分别从思想上、组织上、军事上对部队 进行了整顿、整编、整训，大大地提高了部队的战斗力,部队面貌焕然 一新。“赣南三整”与毛泽东在向井冈山进军途中的“三湾改编”，几 乎是同时间进行的，虽然具体内容不尽一致，但其指导思想、建军宗旨 方面都很接近。因此，它在我D我军的建设与发展史上，同样具有极 为重要的意义，应予以充分肯定。
